Księgowość online czy stacjonarnie — jak ustalić współpracę?
Miejsce prowadzenia firmy nie musi wyznaczać sposobu kontaktu z księgową. Wybierz model pracy, który pasuje do Twoich dokumentów i potrzeb.
Poradnik dla przedsiębiorcy · 2 min czytania
Zacznij od tego, jak powstają dokumenty
Zastanów się, skąd otrzymujesz faktury, jak dokumentujesz sprzedaż i które materiały masz w postaci elektronicznej. Jeżeli dokumenty są rozproszone między pocztą, platformami sprzedażowymi i segregatorem, warto uporządkować ten obieg przed rozpoczęciem współpracy.
Obsługa online nie oznacza braku zasad. Nadal potrzebny jest komplet materiałów, uzgodniony termin ich dostarczenia i sposób wyjaśniania wątpliwości. Samo wysłanie części faktur nie daje pewności, że księgowa ma wszystkie informacje.
Kiedy wybrać kontakt zdalny?
Współpraca zdalna może odpowiadać przedsiębiorcy, który często pracuje u klientów lub poza siedzibą. Pozwala przekazywać informacje bez regularnego dojazdu, o ile uzgodniony sposób dostarczania dokumentów jest wygodny dla obu stron.
Przed rozpoczęciem zapytaj, jaki kanał służy do dokumentów, jak zgłaszać pytania i kiedy przekazywać informacje o zmianach w działalności. Nie zakładaj, że każda aplikacja lub komunikator jest częścią oferty biura.
Kiedy przydaje się spotkanie w biurze?
Pierwsza rozmowa na miejscu może pomóc, gdy chcesz omówić dotychczasową dokumentację, rozpoczęcie działalności albo przejęcie księgowości. Najpierw ustal termin i listę materiałów, które warto przygotować.
W Sprawnej Księgowości spotkania odbywają się po umówieniu przy ul. Bożka 36/2 w Jelczu-Laskowicach. Po rozmowie możesz uzgodnić bieżącą obsługę online — spotkanie osobiste nie wymaga późniejszych comiesięcznych wizyt.
Cztery ustalenia ważniejsze niż sam kanał kontaktu
- Zakres: kto wykonuje poszczególne czynności i co obejmuje abonament.
- Dokumenty: jak przekazujesz komplet oraz oznaczasz braki i korekty.
- Kontakt: w jaki sposób pytasz o rozliczenia i zgłaszasz sprawy wymagające wyjaśnienia.
- Terminy: kiedy dostarczasz materiały i od którego okresu rozpoczyna się obsługa.
Przygotuj wycenę i plan rozpoczęcia
Forma ewidencji, VAT, liczba dokumentów oraz dodatkowe obowiązki są punktem wyjścia do wyceny. Wybór kontaktu online nie zastępuje ustalenia tego zakresu. Sprawdź, co porównać w cenie księgowości.
Dla firm z Oławy i Czernicy opisaliśmy możliwości rozpoczęcia obsługi. Możesz też przygotować listę kroków do pierwszej rozmowy.
Materiał organizacyjny. Indywidualny zakres księgowości ustalamy na podstawie sytuacji Twojej firmy.
Porozmawiajmy o Twojej firmie.
Ustalimy zakres obsługi i cenę przed rozpoczęciem współpracy.